Zoomy

HOME > 宇宙ビジネス

Astra、追加資金調達の完了と既発表の債務不履行の放棄を発表

Astra (アストラ)、追加資金調達の完了と既発表の債務不履行の放棄を発表。Astra の初期投資家2社の関連会社が資金を提供。

Astra Space (アストラ・スペース / Nasdaq: ASTR）は2023年11月6日、Astra の初期投資家2社の関連会社である JMCM Holdings LLC および Sherpa Venture Funds II, LLP との間で総額約1340万ドルの初期資金調達を完了したと発表しました。

4百万ドルを、2023年11月6日付の再確認契約およびオムニバス修正契約に従って調達した。この当初資金調達は、アストラが2023年10月23日に米国証券取引委員会 SEC に提出した Form 8-K 報告書で発表した、拘束力のないタームシートの締結に関連するものである。タームシートは、投資家およびその他の潜在的投資家から少なくとも1,500万ドル、最大2,500万ドルの資金調達を予定している。

当初資金調達には、（1）投資家による、残りの元本総額800万ドルの有担保上位債券および関連ワラントの購入が含まれる。2023年8月4日に Astra の上位有担保債権者から発行された1株当たり0001ドルのA種普通株式は、2023年10月30日時点で Astra が債務不履行に陥っていた

5百万ドルの有担保上位ブリッジ・ノートを担保とするもので、2023 年 11 月 17 日に償還期限を迎え、支払いおよび先取特権の優先順位は既存ノートと同等であり、既存ノートと同じ担保が付され、アストラの全子会社が保証する。この新株予約権は、一定の調整を経て、A種普通株式1株当たり0.808ドルの行使価格で即時行使可能であり、2028年8月4日に失効する。

当初資金調達契約に基づき、投資家は、2023 年 11 月 3 日に SEC に提出されたアストラの Form 8-K に記載された既存 債券の債務不履行事由、およびアストラがさまざまな資本調達、コスト削減イニシアチブ、戦略的取引を通じて追加流動性を調達する時間を提供するため、2023 年 11 月 17 日まで既存債券の最低流動性財務制限条項を遵守するという要件を含む、既存債券に基づく特定の既存お よび将来の債務不履行および債務不履行事由を放棄することに合意しました。

Astra は、提案された資金調達について投資家と引き続き協議中である。タームシートが意図する資金調達は、当社と投資家の間で最終的な最終文書を締結することを条件としていますが、当社と投資家がタームシートに明記された条件で最終文書を交渉できる保証はなく、また本資金調達案を完全に完了できる保証もありません。

ブリッジ債およびワラントは 1933 年証券法またはその他の法域の証券法に基づいて登録されておらず、また登録される予定もありません。ブリッジ債、新株予約権および本資金調達案に関連して発行される証券は、登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国において募集または販売することはできません。本プレスリリースは、ブリッジ債、新株予約権および本資金調達案で発行される証券を含むいかなる証券の売 却を勧誘するものではなく、また、ブリッジ債、新株予約権および本資金調達案で発行される証券を含むいかなる証券の購入の申込みの勧誘を構成するものでもありません。

ーープレスリリースはここまでーー

一時的な猶予である

このプレスリリースを要約すると、この資金調達は、Astra が拘束力のないタームシートで説明した広範な戦略の一環であり、これらの投資家やその他の投資家から少なくとも1,500万ドル、潜在的には最高2,500万ドルの資金調達を見込んでいる。

この資金調達には、有担保上位債券と関連ワラントの購入、Astra とその子会社への融資、投資家への追加ワラントの販売が含まれる。重要なことは、投資家が、2023年11月3日に Astra がSECに提出した書類に記載された債務不履行を含む、既存の債券の条件に基づく特定の既存および将来の債務不履行および債務不履行事由を放棄することに同意したことである。この放棄は2023年11月17日まで有効であり、アストラ社は戦略計画の一環として、さらなる資本調達、コスト削減、戦略的取引を追求する時間を得ることができる。

この発表によると、債務不履行の免除は債務不履行の解消とみなされるべきではなく、むしろ　Astra が流動性のニーズと戦略的目標に対処できるようにするための一時的な猶予である。提案された資金調達の継続は、最終的な書類の交渉次第であり、最終決定される保証はない。

関連記事

最新記事