Photo by Excelerate Energy
液化天然ガスの供給会社、統合LNGソリューションのリーダー Excelerate Energy (エクセラレート・エナジー)、新規株式公開の開始を発表。このIPOは、2022年初めに公募を停止して以来、初めての大型新規発行となります。
Excelerate Energy (エクセラレート・エナジー) とは？
Excelerate Energy は、テキサス州ウッドランズに拠点を置く米国のLNG企業です。2003年に George B. Kaiser によって設立されたエクセラレート社は、LNGのバリューチェーンに沿った統合サービスを提供することにより、世界がよりクリーンなエネルギーにアクセスする方法を変え、顧客に迅速かつ信頼性の高いLNGソリューションを提供することを目的としています。
エクセラレートは、FSRUからインフラ開発、LNG供給まで、柔軟な再ガス化サービス全般を提供しています。エクセラレートは、アブダビ、アントワープ、ボストン、ブエノスアイレス、チャトラム、ダッカ、ドーハ、ドバイ、マニラ、リオデジャネイロ、シンガポール、ワシントンDCにオフィスを構えています。
世界最大の浮体式LNGターミナルのポートフォリオと、複雑なプロジェクトを安全に開発、建設し、効率的に運用してきた実績により、同社は最も必要とする国々に真のエネルギーソリューションをお届けしています。
Excelerate Energy は、フローティングLNGソリューションの革新と提供の第一人者として高い評価を得ています。市場のダイナミクスやお客様のエネルギーニーズの変化に応じて、問題解決能力を発揮し、柔軟で統合的なサービスを提供しています。
当社は、業界で最も多くの浮体式LNGソリューションを提供し、世界中の最も多様な環境においてLNGの新しい市場を開拓してきました。また、グローバルな事業展開により、ガスと電力の統合ソリューションを提供し、お客様にクリーンで信頼性の高い、安価なエネルギーへのアクセスを提供します。
LNG とは？
米国エネルギー省の化石エネルギー・炭素管理局によると、LNGとは、天然ガスを冷却して液体状態にし、体積を気体状態の約600分の1にしたものである。このプロセスにより、パイプラインが届かない場所にもLNGを輸送することができるようになりました。LNGは専用のタンカーで世界各地の基地に運ばれ、そこで気体に戻された後、パイプラインで配給会社や産業用需要家、発電所などに輸送される。
Excelerate Energy がIPO
エクセラレート・エナジー（EE）が近くIPO。液化天然ガスを消費地で気化させるFSRUで世界最大手。 pic.twitter.com/dq4EhsZ24A
— じっちゃま (@hirosetakao) April 8, 2022
テキサス州ウッドランズに拠点を置く米国のLNG企業 Excelerate Energy (エクセラレート・エナジー) は、2022年4月4日、クラスA普通株式 16,000,000 株の新規株式公開 (IPO) に向けたロードショーを開始したことを発表しました。公開価格は1株あたり21ドル〜24ドルとなる予定です。
また、Excelerate Energy は引受会社に対して、新規公開価格から引受割引および手数料を控除した価格で、2,400,000株を上限として追加的に購入する30日間のオプションを付与する予定です。エクセラレート社は、同社の普通株式をニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル「EE」で上場する意向です。
バークレイズ、JPモルガン、モルガン・スタンレーが共同主幹事となります。また、ウェルズ・ファーゴ証券もブックランニング・マネージャーを務めています。Raymond James、Stephens Inc.、Tudor, Pickering, Holt & Co.、SMBC日興証券および BOK Financial Securities, Inc.は、本募集の共同幹事会社として活動しています。
IPO の詳細は？
・2022年4月12日（火）に値決めを行い、翌日に取引する予定とのこと
・1株あたり、21ドル〜24ドルとなる予定
・JPモルガン、モルガン・スタンレーが共同主幹事
・ティッカーシンボル : EE
目論見書のポイント
2003年7月に設立された Excelerate Energy は、従来石炭に頼ってきた市場に、より排出量の少ないエネルギーを提供することを目指している。同社は、LNGが低炭素な未来への移行において重要な役割を果たすと考えています。
エクセラレート社は、アルゼンチン、バングラデシュ、ブラジル、パキスタンで再ガス化LNGを供給する最大手の1社である。会社は利益を上げており、Excelerate Energy に帰属する当期純利益は、前年同期比6％増の4,110万ドル。総売上高は106％増の888.6百万ドルに急増しています。12月31日現在の従業員数は901名、うち陸上正社員は175名、船員は726名です。
Gasgrid Finland がFSRUのチャーター契約を締結
浮体式LNGターミナルは、フィンランドにエネルギー安全保障と供給多様化をもたらすとともに、バルト海地域のニーズにより広く対応します。Excelerate Energy (エクセラレート・エナジー / NYSE：EE) と Gasgrid Finland (ガスグリッドフィンランド / Gasgrid Finland Oy) の子会社は2022年5月20日、フィンランド、エストニア、バルト海地域に柔軟性と信頼性が高く、安全な液化天然ガス（LNG）を供給する、フローティングストレージおよび再ガス化船（FSRU）を貸し出す10年契約にヘルシンキで調印しました。
エクセレレート社長兼CEOのスティーブン・コボス、Gasgrid Finland CEOのオッリ・シピラ、ガスグリッド・フィンランド取締役会会長のカイ＝ペッテリ・プロホネンは、ヘルシンキの政府宮殿で、アニカ・サーリッコ財務大臣、リク・フットネンエネルギー担当局長、ダグラス・ヒッキー在フィンランド米国大使が出席して契約に署名をしました。
本契約に基づき、エクセラレートは、フィンランド南部において再ガス化サービスを提供するため、FSRU「Exemplar」を配備する予定です。Exemplarは、150,900m3のLNG貯蔵能力を持ち、年間50億立方メートル以上の再ガス化能力を提供することが可能です。
5月4日に Gasgrid Finland とエストニアのガス輸送事業者 Elering AS が締結した協力協定により、フィンランドで港湾構造が完成していない場合、FSRUは今年の冬にエストニアの港に設置される可能性があることが判明しています。フィンランド政府とエストニア政府は、4月29日、FSRUの共同リースについて合意する覚書を発表しました。
エクセラレートの社長兼CEOである Steven Kobos は次のように述べています。
LNGへの柔軟なアクセスは、欧州のエネルギー安全保障にとって重要な要素です。フィンランド、そしてより広くバルト海地域に恩恵をもたらす重要なエネルギーインフラを提供するために、ガスグリッド・フィンランドと協力できることを光栄に思います。柔軟性のあるLNGソリューションのリーダーとして、エクセラレートは、気候目標に沿ったLNG供給の多様化を含む、エネルギー安全保障のための米・EUタスクフォースの目標を支援できることを誇りに思います。
ガスグリッド社のCEOであるオッリ・シピラ氏は次のように述べています。
このような早いスケジュールで協定を締結できたことを嬉しく思います。このプロジェクトには、何十人ものトッププロフェッショナルの献身的な貢献が必要であり、大変感謝している。このプロジェクトでは、今後もさまざまな関係者のシームレスな協力が必要ですが、計画通りに進んでいます。LNGターミナル船のリースは、フィンランドとエストニア両国のガス供給の安全性を確保するという意味で、非常に重要です。一方で、より広いバルト海地域でもターミナルのニーズがあり、関心をもって受け止められていると見ています。