この記事では、伝説の投資家 Mark Minervini (マーク・ミネルヴィニ) が築いた投資哲学のルールをご紹介します。マーク・ミネルヴィニ氏は、このルールに忠実に沿うことで41年間のキャリアで個人的な財産を築きました。
The rules I built a 41-year career and a personal fortune on.
1. always use a stop loss
2. define your stop before you enter a trade
3. never risk more than you expect to gain
4. nail down decent profits
5. never let a good size gain turn into a loss
6. never average down
7.…— Mark Minervini (@markminervini) November 21, 2024
1. 必ずストップロスを使う
市場は予測できないものです。負けを最小限に抑えるために、ストップロスは投資家の生命線となります。損失をコントロールできなければ、利益を築くことは不可能です。
2. 取引を始める前にストップを定義する
任意の銘柄にエントリーする前に出口を決めておくことで、感情に左右されない冷静な判断が可能になります。トレードは戦略であり、即興で成功することはありません！
3. 期待する利益以上のリスクを取らない
トレードはリスクとリワードのバランスが鍵です。リスク以上のリワードが得られない取引は無意味であり、成功の確率を下げる行為です。
4. 適度な利益を確実に確保する
利益を確定することは成功への一歩です。利益を得るタイミングを見極め、過度な欲望で成功を逃さないようにしましょう。
5. 大きな利益を損失に変えてはいけない
「大きな利益を損失に変えることほど愚かなことはありません。適切なタイミングで利益を確定することで、マーケットの予測不能な動きに対処できます。」
6. 平均値を下げる（ナンピン買い）は絶対にしない
損失を抱えるポジションに資金を追加するのは、火に油を注ぐようなものです。市場に逆らうのではなく、市場の流れに従いましょう。
7. 調子が悪い時に大胆な行動を取らない
調子が悪い時こそ慎重になるべきです。感情で取引をするのではなく、計画に基づいて動きましょう。焦りや苛立ちは失敗への近道です。
8. 調子が良い時には大きく取引し、調子が悪い時には小さく取引するシステムを持つ
好調な時に最大限の利益を追求し、不調な時にはリスクを最小限に抑える。この柔軟な戦略こそが、長期的な成功を支えます。
9. トレードが進行して改善するにつれ、最悪のシナリオ（ストップロス）も改善する
トレードが進行し状況が良くなるにつれ、最悪のケース（ストップロス）も調整します。これにより、利益を守りつつ、さらに追求することが可能です。
10. 投資スタイルのブレを避ける
成功を収めるためには、一貫性のある投資スタイルを持つことが重要です。市場がどのように変化しても、自分の得意なスタイルに忠実であり続けるべきです。
これらのマーク・ミネルヴィニ氏のルールは、長期的な成功を築くための礎であり、マーケット (市場) で生き残るためのガイドラインとして機能します。